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2023年中国云服务市场年度盘点
日期:[2024-1-26 13:05:55]   共阅[136]次

回望2023年,云服务作为数字经济的基础设施、作为互联网赋能实体产业的重要抓手,日益彰显其不可替代的经济价值与社会价值。与此同时,随着行业整体已从概念阶段过渡至落地阶段,需求侧趋于成熟稳定,市场正在加速向更细颗粒度的场景缝隙渗透。一方面,市场结构调整持续发生,且体现在服务层级、部署模式、赋能垂直行业等不同维度;另一方面,人工智能、芯片等技术进步继续为市场贡献新的发展机遇,力图突破云服务平台本身的功能与性能瓶颈。

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政策驱动行业规范运营,引领技术发展

面对相对成熟的云服务行业,政策更加聚焦于规范运营、技术引领和鼓励千行百业积极上云用云,在引导行业数字化转型升级的同时鼓励新兴科技的发展,确保底层算力供应,兼顾绿色低碳和网络与信息安全的完善。

具体而言,全年的行业相关政策集中在以下四个板块:

顶层布局规划数字中国的整体建设。促进全国数据要素的收集、企业的数字化转型,同时推动各垂直行业的数字化建设,尤其鼓励农业、制造业、医药业、金融以及政府服务的数字化程度提升。

鼓励元宇宙、AIGC等热点科技的发展。如30+省市政府将元宇宙列入工作重点、多地推出人工智能创新发展的促进措施、开展5G+“X”的应用项目申报,鼓励企业科技创新与应用的积极性。

壮大数据中心算力建设的同时加强数据中心的低碳要求。政策提出到2025年,全国算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%;东西部算力更趋平衡协调发展;数据中心绿色发展,并从政府采购开始,明确对政府采购的数据中心设备提出PUE、可再生能源使用、水资源消耗等方面的标准。

加强网络安全监管,完善个人信息保护的法律法规,提高行业网络和信息安全管理水平。

数据中心集中于枢纽节点,智算中心加速落地

落实东数西算政策的大背景下,我国数据中心地域分布呈现相对集中态势。2023年我国投产、在建及规划的数据中心项目主要分布于八大算力枢纽节点,其中内蒙古、贵州等西部省份以及河北、江苏等热点城市周边省份分布密度较高。

同时,数据中心参与建设主体多样。除运营商外,云厂商、第三方数据中心运营商、能源或建筑等行业跨界玩家均躬身入局。

从新建的数据中心项目类别来看,超算中心、智算中心受市场关注度大幅提升。其中,受政策引导和通用人工智能的技术驱动,智算中心建设尤为火热。2023年全年,我国有超20座智算中心建成或正在建设,算力总规模已突破50 EFLOPS,其中国足球协会超级联赛半数同样分布在八大算力枢纽节点,进一步夯实了东数西算相关布局建设。

数据中心建设落地过程中,绿色节能技术成潮流。为控制PUE等指标,大部分新建数据中心项目探索应用先进节能降碳技术,采用风冷、液冷、水冷等多模式制冷。

IaaS构筑市场规模底座,PaaS强化市场增长驱动

基础云市场过去一年的规模增量企稳回升,同时也进入更为显著的稳步发展阶段。

在商业策略方面,云厂商普遍通过降价方式增强客户粘性,稳定IaaS层收入规模。而在能力建设方面,IaaS领域处在产品升级阶段,具体表现为:为进一步实现公有云能力向非公有云领域输出,实现一云多芯”“一云多算”“一云多地,云厂商持续提升IaaS层云建设及云管理能力,通过逐步统一公有云及非公有云底层架构,优化升级云操作系统,提升普算、智算、超算等各类基础资源调度和管理效率。为更好地支撑AGI及大模型的研发落地,云厂商继续扩大在智算及超算领域的投入,不仅着力提升算力基础设施规模建设,而且致力于优化现有AI算力网络传输效率及AI算力并行计算效率等。

从垂直行业分布来看,基础云的现金奶牛依然来自于泛互行业,但占比持续下滑。过去一年,互联网中大部分细分行业仍面临较大增长压力,但AGI/AIGC为互联网行业带来新的增长热点。不少互联网企业积极接入AIGC及大模型能力,由此扩大了在基础云中的训练推理、AI能力调用、数据分析等项目的支出。与此同时,政务云市场增长相对显著。该市场正在经历从综合政务云建设向行业垂直政务云建设(如医疗云、教育云、智慧城市云平台等)转型过程,且建设重点从App层进一步向下聚焦于云基础设施建设。金融行业由于数字化准备程度高、资金流相对充沛,依然扮演着传统行业上云的关键角色。受大模型发展推动,金融客户在金融创新、金融营销等领域的云上投入亦有明显增加。

SaaS市场经历阵痛,通过技术加持与跨界合作求发展

总体而言,SaaS企业本身体量不大,客户同样以中小规模企业为主,受疫情及宏观经济环境的冲击更显著,使得过去一年成为SaaS行业的阵痛期。但值得欣喜的是,大家依然看见行业正在低谷中寻找机遇,并酝酿出新的成长路径——

SaaS+AIGC:包括钉钉、飞书、WPS等在内的厂商积极布局AIGC,使得AGI/大模型技术率先在协同办公领域实现产品化落地;其他领域厂商基于行业Know-How,同样在营销、HR、财税、电商等领域陆续推出“SaaS+AIGC”产品,但相关产品的实际效果仍有待场景验证,其商业模式也尚在探索当中。

跨界合作:基础云厂商与SaaS厂商进一步加强合作并延展合作链条,合作涉及云资源、AI大模型、产品及解决方案等多个领域;平台型厂商加强底座能力建设,与细分模块、垂直行业ISV合作共创联合解决方案。

融资:整体来看,SaaS领域的投融资处于收紧态势,过度依赖资本、盲目扩张的增长模式暴露出弊端,缺乏正向现金流、健康盈利模型的SaaS创业企业将加速被市场淘汰;相比业务垂直型厂商,行业垂直型厂商的早期融资比例更多,未来SaaS赛道的成长机会将更多来自于行业垂直相关领域;聚水潭、多点数智、百望股份、慧算账等厂商递交招股书,均选择香港作为上市地,香港上市门槛对高成长性企业更为友好,赴港上市成为SaaS厂商的现阶段首选。

AGI、出海、信创成为行业未来重要机会点

展望2024年,艾瑞认为,云服务行业的重要机会点主要来自于3方面:首先,通用人工智能的训练与推理将成为国内公有云市场的最大可见增量。AGI训练成为 2023 年增长最快的公有云负载场景之一。而随着大模型逐渐成熟普及,大家已经看见以各类AIGC为代表的AGI应用率先引爆C端需求,而产业端的应用亦将随之兴起。因而预计1-3年内,AGI推理释放的算力需求也将快速爆发。从二者的区别来看,AGI训练市场相对集中,一般需要超大规模集中式算力;AGI推理市场则将更加百花齐放,倾向于使用分布式、灵活便捷的云资源。

其次,从出海的角度来看,泛互联网之外,金融、零售、制造业将为中企出海用云贡献新增量。泛互联网行业是中国云厂商出海的传统强项,尤其在游戏、音视频、社交等领域。与此同时,根据艾瑞数据监测,金融(包括区块链金融/Web 3.0)、零售(包括跨境电商)、制造(包括汽车)三大行业成为出海用云的新增量,将为后续长期的市场增速做出重要贡献。企业出海选择云供应商的核心关注要素包括:安全稳定、合规、一站式解决方案、生态丰富性。

最后,信创云展现出较高成长空间,可重点关注行业信创与 PaaS 层能力建设。受宏观经济增速影响,艾瑞预测未来2年信创市场规模的增速略有下降,但整体增速仍体现出较大市场空间。后期,行业信创(如金融、医疗、能源等)将贡献更多市场机会,且对云的需求将从单一强调云资源向兼顾云能力云应用过渡。

 

来源:艾瑞网

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