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Tencent字节“硬碰硬”
日期:[2023-7-11 13:02:55]   共阅[125]次

近期相继在AI大模型上发力的Tencent和字节,仍然对上一个风口元宇宙抱有期待。据媒体爆料,Meta正在与中国科技厂商洽谈,计划将其VR头显Quest推向中国市场,Tencent则有望成为Quest的国内独家经销商。截至发稿,Tencent对此消息尚未给予正式回应。

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早在2021年底,扎克伯格就曾被爆出向负责VR战略的相关人员提出了一个问题:如果苹果可以在中国卖苹果,特斯拉可以卖汽车,为什么Meta不能在那里卖VR?

随后,Meta便开始接洽中国科技厂商。作为潜在合作方之一,去年年底,Tencent被曝出其高管在战略讨论中围绕是否与Meta合作展开了一场激辩,当时小马哥给出的意见是先进行谈判,看看双方可能达成什么协议。

一旦Tencent与Meta牵手成功,引进中国后的Quest,势必会与字节跳动旗下的PICO展开一场硬碰硬的对决。

在全球AR/VR市场份额上,Meta目前保持着绝对领先。据市调机构IDC数据,2022年全球AR/VR头显出货量为880万台,Meta独占80%,排名第二的PICO占10%左右,余下10%由其他厂商瓜分。

但聚焦到中国市场,PICO则是一家独大。Counterpoint数据显示,2022年,PICO以43%的出货量领跑中国市场。以国内市场为支点,PICO在去年尝试出海,登陆欧洲、东南亚,颇有进一步蚕食Meta份额之势。经历过社交、游戏、小说、音乐等一场场App之争后,Tencent和字节的新战火,开始烧到硬件领域。

AI大模型浪潮的冲击,已经让一众全球科技大厂缩减了在元宇宙方面的投入。

今年二月开始,各家企业纷纷启动从元宇宙到大模型的风口转换:MicroSoft解散了刚刚成立4个月的工业元宇宙团队;百度官宣了“文心一言”项目,之前的元宇宙项目“希壤”被抛诸脑后;字节对PICO进行了一轮人员优化;Tencent则被传解散了旗下XR(AR、VR、MR等多种技术的统称)团队。后续Tencent回应,解散报道不实,实际情况为变更硬件发展路径,相关业务团队进行调整。

除了风口变换之外,需求端的萎缩,也是大厂从元宇宙撤退的一大因素。据IDC数据,受宏观经济形势严峻和疫情高基数影响,今年一季度,AR/VR头显整体市场同比下降54.4%,其中中国市场出货同比下滑37.6%。但IDC认为,当下正是行业转折点,新入局者和下一代头显的到来,将推动市场增长。

长期关注内容生态的投资人吴昊向字母榜分析道,加码硬件,是Tencent、字节们必须要走的一步。当年Meta VR也是卖一副亏一副,但扎克伯格为了生态,一直都没有放弃。

在吴昊看来,拥有自己的智能硬件,将是Tencent、字节在IoT时代为内容、社交、游戏等寻找的发展载体,是一个链接、承载和触达用户的梯子。

为此,Tencent曾先后尝试收购PICO和游戏手机厂商黑鲨,纷纷折戟后,去年6月,TencentIEG成立XR事业部,决心自研硬件。然而在该部门负责人沈黎因“个人原因”离职后,该团队不得不暂停,并最终解散。

字节也在密集推进硬件方面的布局。2019年收购锤子科技,成立新石实验室硬件中台,并随后推出大力智能学习灯,但随着“双减”落地,这款硬件逐渐销声匿迹。手机、台灯后,PICO接棒,成为字节在硬件领域的第三次重大尝试。

字节靠收购PICO入局,Tencent则寄希翼于代理,两家企业殊途同归,在XR的硬件赛道上再次相遇。

AI大模型的新风口,也并不好追。据网络分析企业Similarweb数据,今年前5个月,ChatGPT全球访问量环比增幅分别为131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%,增长幅度明显下降;6月份ChatGPT的访问量环比下滑9.7%,为其推出以来首次。

C端数据的下滑给乐观的市场预期浇了一盆冷水。相比之下,元宇宙的愿景似乎更加现实。同样是长周期、高投入的业务,用户对XR赛道的感知更加明显,苹果的入局也给行业注入了一针强心剂:下一代计算平台或许已经触手可及。

本质上,Tencent和字节都是依靠内容平台为用户提供服务,两家企业都无法绕开XR这个赛道,但两家距离正面碰撞还有时日。

目前不论是PICO还是Meta Quest,面临的最大问题都是内容生态建设和消费者教育不足。从创新扩散的角度来说,目前的XR市场还处于相对早期的阶段,Meta入华可能会产生类似特斯拉国产化的效果,加速XR设备的普及进程,从而形成规模效应,摊薄内容生态的建设成本。

随着更多消费者、创编辑加入,加速技术升级迭代,那时才是Tencent、字节在XR赛道“硬碰硬”的时刻。


节选来源:字母榜

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